LAFARGEHOLCIM ADQUIRIRÁ FIRESTONE BUILDING PRODUCTS A BRIDGESTONE AMERICAS

Adquisición de la firma líder del sector de soluciones de impermeabilización de cubiertas comercial y revestimientos de edificios para afianzar su posición de crecimiento continuo
Hito en la transformación de la firma LafargeHolcim, que aspira a convertirse en el líder global de soluciones y materiales de construcción innovadores y sostenibles
LafargeHolcim consolida su liderazgo en el mercado de EE. UU. con unas ventas anuales que superarán los 6000 millones de dólares
Planes de expansión en Europa y Latinoamérica para convertirse en líder mundial en sistemas de impermeabilización de cubiertas planas
La venta permitirá a Bridgestone reforzar la inversión en su unidad de negocios de neumáticos y de soluciones de movilidad de rápido crecimiento

LafargeHolcim ha firmado un acuerdo para adquirir Firestone Building Products (FSBP), firma líder en soluciones de impermeabilización de cubiertas comerciales y revestimientos de edificios, con sede en Estados Unidos (EE. UU.), cuya estimación de ventas netas para el año 2020 asciende a 1800 millones de dólares, con una cifra de beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) de 270 millones de dólares. Esta operación se ha convertido en todo un hito en la transformación de LafargeHolcim, que aspira a convertirse en el líder global de soluciones de construcción innovadoras y sostenibles.

El valor de esta transacción asciende a 3400 millones de dólares, que se financiarán con efectivo y deuda, siempre que el valor de la deuda neta sea inferior a 2x. Asimismo, se esperan sinergias por valor de 110 millones de dólares anuales con una proyección de dos años desde el cierre, que se prevé para el segundo trimestre. La adquisición reportará ganancias por acción (EPS) de manera gradual desde el primer año.

Jan Jenisch, director ejecutivo de LafargeHolcim afirma: "Me complace entrar en el atractivo negocio de la impermeabilización de cubiertas. Con Firestone Building Products, pretendemos consolidar el liderazgo en nuestro mercado más importante, EE. UU., y generar crecimiento de manera global, además de crear una plataforma de innovación para la empresa. Este hito representa un salto estratégico para lograr nuestro objetivo de convertirnos en líderes globales en soluciones de construcción innovadoras y sostenibles, con el propósito de crear un mundo respetuoso con las personas y con el planeta. Siento un profundo respeto por la experiencia y el liderazgo incuestionables del equipo de Firestone Building Products, por lo que estoy impaciente por recibirlos a todos en la familia de LafargeHolcim."

Según palabras de Paolo Ferrari, presidente, director ejecutivo y jefe de operaciones de Bridgestone Americas: "Esta transacción generará nuevas oportunidades de crecimiento para Firestone Building Products y permitirá a Bridgestone dedicar más recursos e inversión en el negocio de los neumáticos y las soluciones de movilidad de rápido crecimiento. Al igual que Bridgestone, LafargeHolcim es una compañía global con una próspera cultura empresarial que goza de una posición financiera consolidada. Por eso sabemos que cuidarán de los clientes y empleados de Firestone Building Products y que velarán por el éxito y el crecimiento del negocio en los años venideros."

Taylor Cole, presidente de Firestone Building Products, afirma: "El día de hoy es muy importante para el equipo de Firestone Building Products, ya que vamos a pasar a formar parte del líder global en soluciones y materiales de construcción. Juntos, estaremos en una posición privilegiada para acelerar nuestro crecimiento al combinar la experiencia y las tecnologías de Firestone Building Products con el alcance global de LafargeHolcim."

Fundada en el año 1980, Firestone Building Products (FSBP) es una unidad de negocios de Bridgestone Americas y forma parte del Grupo Bridgestone con sede en Tokio (Japón), un proveedor líder global de neumáticos y soluciones de movilidad sostenibles que genera valor tanto para sus clientes como desde el punto de vista social. La adquisición de FSBP ayudará a consolidar el mayor mercado de LafargeHolcim, EE. UU., y establecerá un nuevo perfil de crecimiento, alcanzando la cifra de 6000 millones de dólares anuales en ventas netas. Con el fuerte crecimiento que registra FSBP, LafargeHolcim espera agilizar su liderago mediante las oportunidades de ventas cruzadas y adquisiciones complementarias. LafargeHolcim también tiene como objetivo globalizar su negocio sacando partido a su presencia en Europa y Latinoamérica. Las tendencias de urbanización están potenciando el mercado de las cubiertas planas, cuyas cifras de negocio se estiman en 50 000 millones de dólares en todo el mundo. La entrada de LafargeHolcim en este atractivo nuevo negocio permitirá obtener un crecimiento superior al del mercado gracias a la utilización de la marca y de tecnologías innovadoras. La firma también se beneficiará de la posición de FSBP en el segmento de las reparaciones y las renovaciones, el cual registra un importante crecimiento y representa la mayor parte de las ventas de FSBP. Los edificios pierden hasta un 60 % de su energía a traves de la cubierta. Por ello, FSBP juega un papel fundamental a la hora de mitigar estas pérdidas con tecnologías líderes en el sector, tales como los sistemas de cubiertas frías, aislamiento termico e impermeabilización. Las cubiertas verdes contribuyen ademas a crear entornos urbanos más sostenibles. Todas estas tecnologías complementan la cartera de soluciones de construcción sostenibles de LafargeHolcim, desde su hormigón ECOPact hasta su gama EcoLabel, acelerando el compromiso de la empresa en lograr cero emisiones netas. Con esta adquisición, LafargeHolcim sumará a su red 15 instalaciones de fabricación, 1800 puntos de distribución y tres laboratorios de investigación y desarrollo. Cuando se realice la venta, FSBP seguirá manteniendo su sede en Nashville, Tennessee (EE. UU.) y los 1900 empleados de FSBP se incorporarán a la plantilla de LafargeHolcim.