LafargeHolcim rachète Firestone Building Products à Bridgestone Americas

Acquisition du leader de l'industrie de solutions d’enveloppes de bâtiments et d’étanchéité toiture en vue de renforcer sa position pour poursuivre sa croissance
Une étape importante dans la transformation de LafargeHolcim, qui devient le n° 1 mondial du secteur des solutions et matériaux de construction durables et innovants
Renforcement du marché le plus important de LafargeHolcim, les États-Unis, avec un montant de ventes annuel supérieur à 6 milliards de dollars américains
Prévision de développement en Europe et en Amérique latine pour devenir le n° 1 mondial des systèmes d’étanchéité de toitures plates
Vente permettant à Bridgestone de renforcer ses investissements dans l’activité pneumatique de l’entreprise et dans la commercialisation en pleine croissance de solutions de mobilité

LafargeHolcim a signé un contrat visant à racheter Firestone Building Products (FSBP), un leader en matière de solutions d’enveloppes de bâtiments et d’étanchéité de toiture établi aux Etats-Unis, avec un montant de ventes net estimé en 2020 à 1,8 milliard de dollars américains, et un BAIIA de 270 millions de dollars américains. Ce rachat représente un tournant dans la transformation de la société LarfargeHolcim, dans sa quête pour devenir le n° 1 mondial des solutions pour bâtiments durables et innovants.

Cette transaction est évaluée à 3,4 milliards de dollars américains, qui seront financés en liquidités et dette tout en conservant une dette nette inférieure à 2x. Des synergies de 110 millions de dollars américains sont attendues chaque année, sur la base d’un temps d’absorption inférieur à 2 ans avant la fermeture, prévue au deuxième trimestre. L’acquisition se fait par bénéfice par action (BPA), et sera croissante à partir de la première année.

Jan Jenisch, PDG de LafargeHolcim : « J’ai hâte d’entrer sur le marché très attrayant de l’étanchéité toiture. Avec Firestone Building Products, nous renforçons notre plus gros marché, les Etats-Unis, tout en établissant une plate-forme d’innovation et de croissance pour l’entreprise. Cette étape est une avancée stratégique dans notre parcours vers la position de n° 1 mondial en matière de solutions de construction durables et innovantes, afin de construire un monde adapté aux personnes et à la planète. J’ai le plus grand respect pour la véritable expertise et le positionnement de l’équipe de Firestone Building Products, et je suis impatient de les accueillir dans la famille LafargeHolcim. »

Paolo Ferrari, Président, PDG et Responsable des opérations de Bridgestone Americas : « Cette transaction va créer de nouvelles opportunités de croissance pour Firestone Building Products, et permettre à Bridgestone de concentrer ses investissements dans l’activité pneumatique de l’entreprise afin de développer rapidement son activité de solutions de mobilité. Tout comme Bridgestone, LafargeHolcim est une entreprise mondiale au positionnement économique fort et à la culture florissante. Nous savons qu’ils prendront grand soin des salariés et clients de Firestone Building Products, et qu’ils veilleront à ce que l’activité connaisse la croissance et la réussite pour les nombreuses années à venir. »

Taylor Cole, président de Firestone Building Products : « Nous vivons aujourd’hui un moment important pour l’équipe de Firestone Building Products, et sommes impatients d’intégrer le n° 1 mondial des solutions et matériaux de construction. Ensemble, nous sommes en première posistion pour accélérer notre croissance en associant les technologies avancées et le savoir-faire de Firestone Building Products à la portée mondiale de LafargeHolcim. »

Fondée en 1980, Firestone Building Products (FSBP) est une unité opérationnelle de Bridgestone Americas, et fait partie de l’entreprise Bridgestone Corporation basée à Tokyo (Japon), un leader mondial de solutions de mobilité durable et de pneumatiques soucieux de créer de la valeur client et sociale. L’achat de FSBP est sur le point de renforcer le plus gros marché de LafargeHolcim, les Etats-Unis, et d’établir un nouveau profil de croissance d’un montant de ventes annuelles net de 6 milliards de dollars américains. En capitalisant sur la croissance organique forte de FSBP, LafargeHolcim vise à renforcer sa position de premier ordre par le biais d’opportunités de vente croisée et d’autres acquisitions ciblées. LafargeHolcim vise également à mondialiser rapidement son activité, en exploitant ses encrages européen et latino-américain. Les tendances d’urbanisation accélèrent le développement du marché des toitures plates, actuellement estimé aux alentours de 50 milliards de dollars américains à l’échelle mondiale. En s’intégrant dans cette nouvelle activité attrayante, LafargeHolcim entend connaître une croissance supérieure au marché, guidée par une image de marque et des technologies innovantes. L’entreprise bénéficiera également de la position de FSBP sur le segment en pleine croissance de la rénovation et de la réparation, qui représente à ce jour la majorité de ses ventes. Sachant que jusqu’à 60 % des déperditions d’énergie se produisent par les toitures, FSBP joue un rôle déterminant dans la limitation de ces pertes, grâce à ses technologies de pointe comprenant des systèmes d’étanchéification, d’isolation et de toitures plates fraîches. De plus, ses toitures vertes contribuent à créer des environnements urbains plus durables. Ces technologies complètent les solutions de construction durable de LafargeHolcim, dont le béton vert ECOPact et la gamme EcoLabel, accélérant ainsi l’engagement net zéro de l’entreprise. Avec ce rachat, LafargeHolcim ajoute à son réseau 15 sites de production, 1 800 points de distribution et trois laboratoires de R&D. Une fois la vente effectuée, FSBP conservera son siège social à Nashville (Tennessee, Etats-Unis), et les 1 900 salariés de FSBP seront transférés à LafargeHolcim.